Москва тридцатых годов. Известный драматург попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его новой пьесы внезапно запрещают, а затем исключают его из писательского союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение. Его героями становятся знакомые и коллеги, а также загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
