Дэндзи, обычный парень в свои юные годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, превратившие существование в череду полуголодных дней и ночей в убогом жилище. Расплачиваясь с якудзой, он отдал часть органов, а потом стал подрабатывать нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный компаньон Потита — существо из демонического мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, действуя коварно, завлекли юношу в смертельную западню и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину уйти из жизни. Вместо этого он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. С этого момента парень обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги научились превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое решило нанять Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встретил сослуживцев: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё его сердце покорила таинственная начальница Макима, в которую он без памяти влюбился.
